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Situation professionnelle

Consultant
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Présentation

Mon expertise s'appuie sur plus de 25 ans de pratique commerciale et managériale dans les métiers de l'assurance et de la gestion de patrimoine. En devenant consultant-formateur, j'ai souhaité transmettre ma passion pour ces métiers en intervenant auprès de populations travaillant dans l'assurance et la banque.

J'interviens sur les aspects techniques, juridiques, fiscaux et commerciaux, sur des parcours de formation présentielle, de formation à distance, de ludopédagogie ou mixant les différentes approches.

Mes actions les plus significatives ont été réalisées auprès de Gan Assurances, d'Axa, de l'AGPM, de Generali Patrimoine, de La Mondiale, d'Aréas Assurances, de Smacl Assurances, de La Banque Postale, du Crédit Agricole, des Banques Populaires et d'HSBC (formations techniques, mises en situations commerciales, formations de formateurs, conception de programmes présentiel, e-learning, jeux pédagogiques).

Expériences

Consultant Formateur Indépendant

JLP CONSULTANT
Depuis mars 2013
  • Interventions sur toutes missions de formation en assurance, depuis l'étude du cahier des charges jusqu'à la réalisation de l'action de formation (conception, animation, formation de formateurs, évaluation, ...).
  • Spécialiste de la formation réglementaire à la Capacité Professionnelle Assurance (Capacité Professionnelle IAS). Créateur du site spécialisé : www.capacite-professionnelle-assurance.fr et auteur du "Guide pratique de la capacité professionnelle assurance".
  • Spécialiste de formations sur la transformation digitale des métiers de l'assurance (utilisation d'Internet et des réseaux sociaux dans la démarche commerciale).
  • Intervenant régulier au Campus de Formation AXA, à l'Université du Groupe Crédit Agricole, à l'Université du Réseau La Poste.
  • Chargé d'enseignement à l'Université d'Aix Marseille en Master professionnel "Droit et métiers de l'assurance" (IAAM).
  • Interventions en formations commerciales et en gestion de relation client (prospection, entretien de vente, suivi de clientèle, téléprospection et gestion de la relation client à distance, management des forces de vente, approche globale de la gestion du patrimoine, l'approche client à l'ère du digital...).

Ingénieur Pédagogique

KALEA FORMATION (Organisme de formation en assurance)
Février 2010 à mars 2013
  • Responsable du pôle Ingénierie Pédagogique : étude de cahiers des charges, élaboration de propositions pédagogiques, soutenance d’appels d’offres, élaboration de kits pédagogiques ;
  • Concepteur : conception d’outils pédagogiques pour formations présentielles, ateliers pratiques, mises en situation, ludopédagogie, formations à distance ;
  • Animateur d'actions de formation : animation de formations ou conférences pour groupes de toutes tailles, formation de formateurs, animation sous forme de jeux de rôles.

Consultant-Formateur et gérant d'une société de conseil

Sarl PMC (Société de conseil)
Mars 1997 à janvier 2010
  • Consultant formateur indépendant, spécialisé dans les domaines de l'assurance, de la banque et de la gestion de patrimoine (aspects techniques, juridiques, fiscaux et commerciaux) ;
  • Consultant en stratégie Internet (création de sites, maintenance, référencement...) ;
  • Animation de séminaires (performance commerciale, développement personnel...).

Co-fondateur et gérant d'un cabinet de conseil en gestion de patrimoine

FINANCEO (Conseil en Gestion de Patrimoine)
Octobre 2005 à décembre 2008
  • Cabinet spécialisé dans le conseil en création et gestion de patrimoine ;
  • Recrutement et management d'une équipe de Conseillers en Gestion de Patrimoine indépendants ;
  • Gestion d'un portefeuille de clients (assurances, placements, investissements immobiliers, crédits).

Directeur Régional d'un cabinet de courtage en assurance

Groupe BENETTI FINANCES
Janvier 1997 à décembre 2007
  • Recrutement, formation et management d'une équipe de conseillers commerciaux sur la région PACA (6 départements) ;
  • Vente de produits d'assurance, de placements et de solutions de défiscalisation immobilière (portefeuille de plus de 2 000 clients).

Inspecteur Régional d'un cabinet de courtage en assurance

ANDEL' ASSURANCES
Juin 1991 à décembre 1996
  • Recrutement, formation et management d'une équipe de chargés de mission en assurance sur la région PACA (130 chargés de mission sur 10 départements) ;
  • Vente de produits d'assurance et de placements financiers.

Compétences

  • Capacité professionnelle assurance (IAS)
  • Assurances de dommages
  • Assurances de personnes
  • Fondamentaux de l'assurance
  • Transformation digitale en assurance
  • Fiscalité des revenus, régimes matrimoniaux, donations et successions
  • Les marchés financiers et les différents types de placement
  • Retraite et protection sociale
  • Prospection, entretien de vente, suivi de clientèle
  • Management des forces de vente
  • Téléprospection et gestion de la relation client à distance
  • Approche globale de la gestion du patrimoine
  • Internet et les réseaux sociaux dans une stratégie commerciale

Formations

CARTE PROFESSIONNELLE ASSURANCE

Andel'Assurances
Janvier 1992 à septembre 1992

Stage réglementaire de 150 heures

CARTE DEMARCHAGE FINANCIER

Banque Financière Cardif
Août 2000

Formation aux différents crédits

CARTE NEGOCIATION IMMOBILIERE

B2 Conseils
Janvier 2004

Formation aux différents dispositifs de défiscalisation immobilière

FORMATIONS ASSURANCE-IMMOBILIER-GESTION DE PATRIMOINE-CREDIT

Andel'assurances - GB Finances
Juillet 1991 à décembre 2009

Participation à des nombreuses formations techniques et commerciales en assurance, immobilier, gestion de patrimoine et crédit.

LICENCE EN SCIENCES ET TECHNIQUES DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES

Université Aix Marseille 2 Mediterranée
Septembre 1981 à juin 1984

Formation en sciences de l'éducation pour les publics scolaires.

BACCALAUREAT SERIE SCIENTIFIQUE

Lycée Paul Langevin
Septembre 1977 à juin 1981

Avec mention